Cognor wynegocjowała z bankami główne warunki refinansowania zadłużenia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 maj 2017, 21:31

Cognor wynegocjowała z bankami główne warunki refinansowania zadłużenia

Grupa Cognor pozyska 50 mln EUR w formie pięcioletniego kredytu terminowego, który zostanie przeznaczony na spłatę posiadanych obligacji zabezpieczonych.

Finansowanie udzielone zostanie hutniczej grupie przez konsorcjum złożone z Banku Pekao oraz mBank w równym udziale każdego z banków. Warunkiem uruchomienia finansowania jest m.in. podpisanie dokumentacji finansowej oraz spełnienie odpowiednich warunków zawieszających, w tym, między innymi, dostarczenie dokumentów poświadczających wniesienie do Cognor Holding S.A. w określony sposób wkładu własnego pokrywającego część kwoty niezbędnej do całkowitej spłaty obligacji.

Oprócz kredytu terminowego w kwocie 50 mln EUR, przeznaczonego na spłatę obligacji zabezpieczonych wyemitowanych na rynkach zagranicznych w kwocie ok. 80,9 mln EUR, Grupa pozyska dodatkowo do 80 mln zł limitu obrotowego.

- Podpisanie przez banki zobowiązanie do udzielenia finansowania to niezwykle ważny krok na drodze do zmniejszenia zadłużenia Grupy i związanych z nim kosztów – mówi Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek Zarządu Cognor Holding S.A. – Kluczowym elementem negocjacji z bankami było uzgodnienie dokapitalizowania spółki ze środków pozyskanych z emisji akcji. Dlatego też zaproponowaliśmy na walnym zgromadzeniu podwyższenie maksymalnej liczby emitowanych akcji do 67,3 mln sztuk

tłumaczy Krzysztof Zoła.

Uchwała dotycząca podniesienia maksymalnej liczby emitowanych akcji została przegłosowana na dzisiejszym WZA.

Zarząd Cognor Holding S.A. podkreśla, że refinansowanie dotychczasowego zadłużenia zdecydowanie pozytywnie wpłynie na sytuację finansową spółki i pozwoli zdynamizować jej rozwój

- Finansowanie pozyskane na warunkach rynkowych sprawi, że obsługa zadłużenia nie będzie tak bardzo ciążyć na wynikach, jak dotychczas. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania będziemy mogli zaoszczędzić przynajmniej 25 mln zł kosztów finansowych już w 2018 roku

wyjaśnia Krzysztof Zoła.

Oprocentowanie kredytu obrotowego i terminowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania obecne oprocentowanie obligacji, które mają być spłacane z finansowania bankowego oraz emisji akcji, wynosi 12,5% w skali roku.

Zgodnie z założonym harmonogramem, spółka planuje zakończyć proces refinansowania zadłużenia na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2017 r.


O Cognor Holding

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

Źródło: Spółka, #COG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost