Hutnicza grupa postanowiła wznowić ofertę wtórną akcji. Celem minimum spółki jest pozyskanie 38 mln zł na zmniejszenie zadłużenia.
Zarząd Cognor Holding podjął dziś stosowną uchwałę o wznowieniu oferty (pod warunkiem zatwierdzenia przez KNF stosownego aneksu do prospektu) oraz złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie aneksu do prospektu. Aneks zawiera m.in. informację o wznowieniu oferty. Zgodnie z uchwałą zarządu zmodyfikowane zostały warunki oferty. W razie pozyskania mniej niż 90 mln zł, ale więcej niż kwota minimalna określona w uchwale emisyjnej (38,04 mln zł), spółka przydzieli akcje w liczbie, na którą inwestorzy złożyli zapisy, nawet jeżeli oznaczałoby to brak możliwości skorzystania ze środków pochodzących z umowy kredytowej. Pozyskane środki w całości zostaną przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia, w tym na wykup części obligacji wysokooprocentowanych o aktualnie łącznej wartości 81 mln euro. W przypadku pozyskania kwoty 90 mln zł lub wyższej spółka przeprowadzi wykup całości wspomnianych obligacji, posiłkując się udzielonym kredytem bankowym i środkami własnymi, jak w scenariuszu zakładanym dotychczas. W zmodyfikowanych warunkach emisji nadal przewidywany jest aport Odlewni Metali Szopienice.
Naszą intencją jest pozyskanie możliwie wysokiej kwoty. 38,04 mln zł to minimalny próg, który wynika z uchwały o podwyższeniu kapitału. W przypadku pozyskania środków mniejszych niż 90 mln zł nie będziemy mogli spłacić naszych obligacji w całości. Skala oszczędności na kosztach finansowych nie będzie również tak wysoka jak wcześniej zakładaliśmy. Sądzimy jednak, że przeprowadzenie emisji z sukcesem, niezależnie od ostatecznej wielkości wpływów gotówkowych, może być dobrym punktem wyjścia do rozmów na temat modyfikacji warunków finansowania udzielonego przez banki aby w przyszłości doprowadzić do pełnej restrukturyzacji zadłużenia grupy. Przypomnę, że całkowity wykup zabezpieczonych obligacji wysokooprocentowanych pozwoliłby nam zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie
Pozostałe warunki oferty nie uległy zmianie.
Spółka przekaże nowy harmonogram oferty do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu aneksu przez KNF.
Globalnymi współkoordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są: mBank S.A. oraz Pekao Investment Banking S.A. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon Dom Maklerski S.A. Za obsługę prawną SPO Cognor Holding odpowiada kancelaria Weil, Gotshal&Manges.
O Cognor Holding SA
Cognor Holding S.A. od 1997 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie Cognor Holding S.A. jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.
Źródło: Spółka, #COG
